Mit Blick auf das Jahr 2024 steht die Welt der Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) vor einem tiefgreifenden Wandel. Dies geht aus einer Reihe von Quellen und Branchenexperten hervor. Es wird erwartet, dass mehrere wichtige Trends die M&A-Landschaft im kommenden Jahr prägen und den Unternehmen strategische Möglichkeiten für Wachstum und Anpassung bieten werden.

  1. Technologische Innovation und Digitalisierung:

Ein herausragender Trend, der die M&A-Aktivitäten im Jahr 2024 dominieren dürfte, ist der anhaltende Fokus auf technologische Innovation und Digitalisierung. Da Unternehmen immer mehr auf Technologie angewiesen sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden Fusionen und Übernahmen von der Notwendigkeit getrieben, technisches Talent, geistiges Eigentum und digitale Infrastruktur zu erwerben. Es wird erwartet, dass Unternehmen in Start-ups und aufstrebende Technologieunternehmen investieren, um ihre digitalen Kompetenzen zu stärken.

  1. Nachhaltigkeit und ESG-Integration:

Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) rücken in den Mittelpunkt der unternehmerischen Entscheidungsfindung. Es wird erwartet, dass M&A-Aktivitäten im Jahr 2024 die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit widerspiegeln werden. Unternehmen werden wahrscheinlich nach Unternehmen mit starken ESG-Referenzen Ausschau halten, da sie versuchen, ihre Geschäftstätigkeit mit globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen und auf die zunehmenden Forderungen von Investoren und Verbrauchern nach verantwortungsvollen Geschäftspraktiken zu reagieren.

  1. Die Rolle von Private Equity:

Private Equity-Firmen werden 2024 eine zentrale Rolle bei M&A-Transaktionen spielen. Während einige Berichte darauf hindeuten, dass der PE-getriebene M&A-Markt bis 2024 relativ ruhig bleiben könnte, wird erwartet, dass er im Laufe des Jahres wieder an Dynamik gewinnt. PE-Firmen werden aktiv nach Möglichkeiten suchen, in Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu investieren und dabei ihre Expertise in den Bereichen Wertschöpfung und operative Verbesserungen zu nutzen.

  1. Geopolitische Faktoren und grenzüberschreitende Transaktionen:

Die geopolitische Dynamik wird die M&A-Strategien weiterhin beeinflussen. Unternehmen werden politische Unsicherheiten und Handelsspannungen sorgfältig nutzen, um grenzüberschreitende Übernahmen zu tätigen, die strategische Vorteile bieten. Die Fähigkeit, global zu agieren und gleichzeitig die regulatorischen Herausforderungen zu meistern, wird für erfolgreiche grenzüberschreitende Transaktionen entscheidend sein.

  1. Wiederbelebung globaler Aktivitäten:

Es wird erwartet, dass die globalen M&A-Aktivitäten bis 2024 wieder zunehmen werden. Da sich die Weltwirtschaft von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten Störungen erholt, wird erwartet, dass Unternehmen Wachstumschancen durch Fusionen und Übernahmen nutzen werden. Diese Wiederbelebung von Fusionen und Übernahmen wird durch das wiedergewonnene Vertrauen und den Zugang zu Kapital begünstigt.

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die M&A-Landschaft im Jahr 2024 durch eine Kombination aus technologischer Innovation, ESG-Integration, Private-Equity-Investitionen, geopolitischen Erwägungen und einer Wiederbelebung der globalen Aktivität gekennzeichnet sein wird. Diese Trends spiegeln den sich ständig weiterentwickelnden Charakter von M&A wider, da sich die Unternehmen an die sich verändernde Marktdynamik und die Erwartungen der Stakeholder anpassen. Auch wenn die einzelnen Transaktionen unterschiedlich ausfallen werden, dürften diese übergreifenden Trends die strategischen Entscheidungen der an Fusionen und Übernahmen beteiligten Unternehmen im Laufe des Jahres beeinflussen.